Что тут может случиться? Это же Мистик Фоллс.

  Вот и наступил этот день, когда Елена превратилась в вампира. Что она могла чувствовать в этот день? Только осознание того, что Деймон внушил ей влюбиться в первого встречного и по року судьбы им оказался его брат, Стефан. Вся любовь Гилберт была обычным внушением? Как бы горько там не было, но это правда. Сегодня она  пережила все: предательство , потерю, отрицание. Ведь каково это осознать, что год твоей жизни был обычным гипнозом? И вот, под конец дня я уже наблюдала задушевную беседу Деймона и Елены у качелей.

  Но не слишком то печалился Стефан - ведь на пороге его дома возникает Древняя, которая узнала о его размолвке с Еленой. Проведя умопомрачительную ночь, Сальваторе - младшему всерьез придется задуматься над приоритетами своей личной жизни. 

  Клаус довольный тем, что поставил Кэролайн в такое двусмысленное положение, задумывается вновь начать попытки добиться расположения девушки. Ведь, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Несколько пакетов крови Гилберт лежат в сохранном месте, и есть немного шансов расслабиться и вот уже Николаус сидит в компании Кола, который только что вернулся в город  удостовериться в том, что его брат жив. Внезапно без приглашения и предупреждения им преграждает дорогу Шарлотта, их давняя знакомая. Она сообщает им, что за  Первородными вампирами в скором времени начнется охота. Кем неизвестно, но они не могут так рисковать, поэтому если они не приведут потомка наследия Беннет, чтобы она разорвала кровную связь с ними и их родоначальниками, то они навечно лишатся своей сестры Ребекки. Команда Шарлотты подкараулила Древнюю и похитила ее, пряча в самом немыслимом месте. В каком? Мы не знаем. На поиски Ребекки к Древним присоединяется неожиданный помощник - Мэтт, которому девушка тоже была не безразлична. Но это было только каплей. Не зная кем обращена, Шарлотта не решается убить Бекс, но начинает вылавливать по одному жителей городка, которые как ни странно, уже полюбились Первородным. Разворачивается не хилая война между "кланами". Гибриды - мощное оружие против вампиров. И Нику, как нельзя кстати, нужна большая армия.

  Трое молодых колдунов, находят в архиве города - тайник, в котором лежала древнейшая книга, защищенная заклятием разложения, что при всей свой древности имела читаемый вид. В шутку произнося заклинания из книги, они возвращают к жизни первородную ведьму Примитиву, которая нанесла на людей "волчье" проклятие. Узнав, что некий Никлаус из этого сделал дар, а именно, что оборотни не терпят свою боль с молодости и до глубокой старости, а обращаются когда хотят и более того, обладают нечеловеческой силой и бессмертием. Примитива, полная решимости "истребить" оборотней, начинает свою охоту.

  Все приносит свои последствия и Шейла предупреждала Бонни об этом. Бонни разделяет свои сущности на двое ( Темная и Светлая) и если, каким то способом  ее друзья не найдут ведьму и заклинание для соединения подруги, то все хранители природы в одночасье потеряют силу. Род ведьм - исчезнет. 

  Все бы было ничего, если мы говорим, конечно, о Мистик Фоллс, но один парнишка слишком уж любопытный от природы, по имени Годрик, ища ответы на все свои вопросы, не натыкается на заброшенное кладбище на окраине города. Юноша полез в гробницу, в поисках приключений и наткнулся на древний манускрипт, который был написан на совершенно не понятном ему языке. А если бы Годрик знал древнюю латынь, то понял бы, что туда лезть нельзя и крышка была строго настрого опечатана ведьмовскими заклинаниями. В итоге, нерадивый школьник, открывая плиту, случайно порезался об острый камень, отчего кровь попадает на усопшее тело. Не найдя ничего интересного наш друг пошел домой, не зная о том, что провел обряд, при помощи которого выпустил наружу тысячелетнего оборотня, заточенного еще Аяной до «лучших времен».   

  И вот эти времена настали, а именно борьба за выживание своего вида. Вампиры, оборотни, гибриды, ведьмы и даже люди под угрозой. Сможет ли выжить каждая раса, и не наступит ли Апокалипсис? Тут все зависит только от вас…